安徽水利(600502):水利工程“引江济淮”被称为安徽的“南水北调”工程，是一项以工业和城市供水为主，兼有农业灌溉补水、水生态环境改善和发展江淮航运等综合效益的大型跨流域调水工程，“引江济淮”工程有望明年启动，将给公司带来实质性的业绩提升。

我们预计公司未来三年的收入将达到61.10亿元、70.76亿元和81.96亿元，EPS为0.79元、0.89元和0.97元。省内大型水利项目的启动和未来资产注入的预期，都有望实质性的提升公司盈利能力及估值空间，维持“增持”评级。              华泰证券